? ? ? ? 2020年7月30日消息，理想汽車（“理想”或“公司”）（納斯達(dá)克證券交易所代碼：LI），中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的創(chuàng)新者, 今天宣布其首次公開(kāi)發(fā)行的9500萬(wàn)股美國(guó)存托股票（“ADS”）每股定價(jià)為11.50美元，每股美國(guó)存托股票代表兩股公司A類普通股。理想汽車的美國(guó)存托股票預(yù)計(jì)將于今天在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開(kāi)始交易，股票代碼為“LI”。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年8月3日完成，具體取決于慣例成交條件。

? ? ? ? 公司授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商自最終招股說(shuō)明書(shū)的日期起30天內(nèi)可以購(gòu)買不超過(guò)1425萬(wàn)股美國(guó)存托股票作為超額配售股票。
? ? ? ? 在完成本次發(fā)行的同時(shí)，并在發(fā)行完成的前提下，若干現(xiàn)有股東已同意通過(guò)私募向公司購(gòu)買3.8億美元的A類普通股，并根據(jù)《1933年美國(guó)證券法修訂案》第S條例,豁免在美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）登記。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，公司在首次公開(kāi)募股和同時(shí)進(jìn)行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元。
? ? ? ? Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, 和China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited為此次股票公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)合承銷商。
? ? ? ? A registration statement related to these securities (other than those in the concurrent private placements) has been filed with, and declared effective by, the SEC. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
? ? ? ? 此次發(fā)行僅通過(guò)招股書(shū)方式進(jìn)行。投資者可以通過(guò)以下方式獲得與發(fā)行相關(guān)的最終招股說(shuō)明書(shū)：(i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, or by calling +1-212-902-1171, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, or by calling +1-917-606-8487, or by email at prospectus@morganstanley.com; (iii) UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States, or by calling +1-888-827-7275, or by email at olprospectusrequest@ubs.com; and (iv) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, by telephone at +852-2872-2000, or via email: g_prospectus@cicc.com.cn.
關(guān)于理想汽車
? ? ? ? 理想汽車是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的創(chuàng)新者。公司設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售高端智能電動(dòng)SUV，通過(guò)產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為用戶提供安全、便捷、經(jīng)濟(jì)高效的出行解決方案。理想汽車是中國(guó)第一家將增程式電動(dòng)汽車成功商業(yè)化的公司。理想汽車于2019年11月開(kāi)始量產(chǎn)首款車型理想ONE。憑借理想ONE，公司充分利用自主技術(shù)為用戶創(chuàng)造價(jià)值，專注于續(xù)航里程提升、智能技術(shù)以及自動(dòng)駕駛解決方案。除了理想ONE，我們未來(lái)計(jì)劃通過(guò)開(kāi)發(fā)更多全新車型，以擴(kuò)充產(chǎn)品線，進(jìn)而拓寬用戶群體。
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